Conseillers financiers

Il semble que les conseillers financiers qui travaillent le plus efficacement ne parlent jamais au "je". Ce n'est pas parce qu'ils se sont entraînés à ne pas le faire. Ils ne pensent tout simplement pas au "je". Ils pensent plutôt au "nous". Ils pensent "équipe" et comprennent que leur travail consiste à faire fonctionner l'équipe. Ils acceptent cette responsabilité, ne pouvant pas la contourner, sachant que c’est le "nous" qui gagne en fin de compte... C'est ce qui crée la confiance et permet à une équipe d’accomplir rigoureusement ses tâches.

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Justin Massad

Fondateur - F.S.A. - Membre du MDRT

Dès son plus jeune âge, Justin avait des standards et des attentes personnelles élevées. Passionné de sport et ancien joueur de baseball triple A, son amour pour le sport a été malheureusement contraint lorsqu’il a subi une blessure ; ce qui l’a forcé à changer de carrière. Il a décidé donc de transférer son amour à toute épreuve de l’indépendance et sa passion du travail d’équipe, au domaine financier. Il a donc choisi de se spécialiser dans un domaine peu enviable mais d’une importance capitale, le conseil en risques financiers.

Entrepreneur dans l’industrie de l’assurance et de la planification à l’âge de 21 ans, mise à part sa formation approfondie dans le domaine, Justin a pu bénéficier d’expériences et de coaching de la part de conseillers chevronnés en risques financiers ayant plus de 40 ans d’expérience. Enfin, il a pu réaliser son rêve: ‘guider ses clients vers leur indépendance financière et leur tranquillité d’esprit.’ En tant que sportif, Justin a appris que « l’on ne gagne que lorsque toute l’équipe gagne », une philosophie qui explique son approche holistique des solutions patrimoniales globales, de l’avenir de la famille et de la planification de l’héritage. L’équipe de Justin, ayant la même vision, sont des experts qui n’ont qu’un seul objectif en tête : ‘votre entière indépendance et sécurité financière.’

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En tant que conseiller en patrimoine, Donal guide une clientèle fortunée dans la gestion de ses affaires financières. Il aide les clients à maintenir leur niveau de vie grâce à des stratégies d'optimisation de la fiscalité et de la dette.

Donal Corkum

Conseiller en gestion de patrimoine,
MBA - Planificateur financier

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Les compétences relationnelles exceptionnelles d’Anthony sont axées sur l’analyse, la gestion de portefeuille, la planification des investissements, la retraite et la planification du crédit. Anthony possède également à son actif une grande expérience en comptabilité, principalement en droit fiscal et en services financiers.

Anthony Siggia

Banque privée,
CPA

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Cathy est avocate fiscaliste avec 16 ans d’expérience en droit des sociétés et en droit fiscal. Elle travaille principalement avec les petites et moyennes entreprises, les entreprises en démarrage, ainsi qu’avec les professionnels de la santé.

Cathy Nehme

Avocate en droit fiscal,
Fiscaliste

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David dirige un important cabinet dans le domaine de l’assurance et du conseil, offrant des services et conseils à un large éventail de clientèle provenant de secteurs diversifiés, notamment les sociétés d’investissement, l’immobilier, la construction, le transport, l’alimentation et la vente au détail, ainsi que la fabrication et la distribution.

David Pelchat

CPA Auditeur,
CA, TEP

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M. Assayag a développé une grande expertise en matière de planification financière successorale, fiscale et corporative. Divers professionnels font souvent appel à lui pour obtenir une opinion indépendante, des conseils et des solutions pour des situations complexes en planification financière.

Serge Assayag

Actuaire spécialiste en planification patrimoniale et successorale, consultant en cas complexes.

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David est hautement qualifié en assurance et en planification stratégique. Il se démarque par ses grandes aptitudes en négociation, service à la clientèle et résolutions de problèmes. David est un professionnel rigoureux de la finance avec un A.E.C du CEGEP- Collège John Abbott, portant principalement sur les assurances.

David Chiazzese

Courtier en assurance commerciale, habitation et
automobile

insurance broker montreal

Ryan se donne comme mission, d’innover le marché hypothécaire. Tout en partageant son expertise et sa passion pour son travail, Rayan prend le temps de développer des relations de qualité avec ses clients, de par son écoute active, ses conseils judicieux, son intégrité et la confiance qu’il dégage. Atteindre les objectifs et dépasser les attentes sont parmi les valeurs les plus importantes pour lui. Tout ceci dans le but de toujours offrir une expérience client irréprochable.

Ryan La Haye

Courtier hypothécaire,
Actuaire

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Passionné et créatif, Danny mise dans son travail sur un service de qualité et un aboutissement gagnant, fondé sur les données et orienté vers les meilleurs résultats. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’image de marque et la génération de prospects par le biais du marketing en ligne, sa spécialité réside dans l’évaluation des besoins et le dépassement des objectifs.

Danny Boktor

Expert en Marketing et
spécialiste de marque

Deborah-Weldrick-Executive-Assistant-at-Pro-Health-Financial-Montreal-Insurance

25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance A travaillé pour MGA Copoloff assurance pendant 20 ans en tant que chef d'équipe de l'administration.

Deborah Weldrick

Assistante exécutive

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Planificateurs d'investissements à montreal

” Ce que vous appréciez, apprécie ”

Lynne Twist

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